Toute ta pratique de conseiller. Un seul endroit.
Clients, analyses de besoins, signature et conformité — réunis dans un outil pensé pour le conseiller en sécurité financière d'ici. Fini les tableurs à 40 colonnes, les formulaires papier et les outils américains qui ignorent la Loi 25.
Nicole Langlois
ClienteValeur nette
342 800 $
Couverture
750 000 $
Analyses
5
Nouveau
Nicole Langlois
342 k$
Mathieu Tremblay
198 k$
En cours
Geneviève Côté
521 k$
Olivier Bélanger
276 k$
Signé
Camille Roy
410 k$
Bâti avec des conseillers du Québec, pour ta réalité.
Tes données clients méritent mieux qu'un tableur.
Sans Ullo
- Fichier Excel éparpillé
- Formulaire papier
- Outil américain, Loi 25 ignorée
- Temps perdu chaque jour
- Données clients exposées
Avec Ullo
- Collecte
- Analyses
- Placements
- Assurance
- Signature
- Conformité
Un seul endroit, du premier contact à la signature.
Tout se parle, rien ne se perd.
Pourquoi pas un outil américain ?
Les outils américains ne connaissent ni l'AMF, ni la Loi 25, ni l'analyse de besoins financiers du Québec. Nous, oui.
Ils ont été traduits par quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'AMF ni de la réalité d'un conseiller en sécurité financière d'ici. Ullo a été pensé au Québec, pour le marché d'ici — pas adapté après coup.
Notre conformité Loi 25 en détailCe que tu fais chaque jour, en mieux.
Le produit au complet, pensé pour le vrai travail d'un conseiller.
Nicole Langlois
ClienteValeur nette
342 800 $
Couverture
750 000 $
Analyses
5
Nouveau
Nicole Langlois
342 k$
Mathieu Tremblay
198 k$
En cours
Geneviève Côté
521 k$
Olivier Bélanger
276 k$
Signé
Camille Roy
410 k$
Du prospect au client, sans rien échapper.
- 1
Prospecter
Pipeline visuel et relances.
- 2
Collecter
La fiche se remplit, pas toi.
- 3
Analyser
Cinq analyses prêtes.
- 4
Recommander
Rapport brandé en un clic.
- 5
Signer
Signature électronique conforme.
- 6
Suivre
Renouvellements et tâches au bon moment.
Pour chaque rôle de ton cabinet.
Conseiller solo
Gagne des heures chaque semaine et parais impeccable devant tes clients.
La sécurité n'est pas une option pour des données financières.
Tes clients te confient ce qu'ils ont de plus sensible. Ullo est bâti pour en être digne.
Un client de plus paie ton année.
Un prix clair par conseiller. Pas de module caché, pas de surprise. Les courtiers invités ne comptent pas comme un siège.
- Un prix par conseiller
- Aucun module caché
- Courtiers invités gratuits
Prêt à voir Ullo sur tes dossiers ?
Réserve une démo de 30 minutes, adaptée à ta pratique.