Formules Ullo
Une formule pensée pour ta pratique.
Explore les fonctionnalités incluses. Les tarifs et modalités seront confirmés avec notre équipe selon tes besoins.
Le forfait
Le plus simple
Par conseiller
Les outils Ullo réunis pour les conseillers de ton cabinet.
À venir
Inclus pour chaque conseiller
- Fiches clients 360° illimitées
- Analyses de besoins (assurance & placement)
- Signature électronique conforme
- Suivis et rappels automatisés
- Conformité Loi 25 intégrée
- Hébergement des données au Canada
Collabore avec tes partenaires
Invite les courtiers partenaires sur les dossiers pertinents. Contacte notre équipe pour connaître les modalités d’accès.
Ce qui est inclus
Les outils réunis au même endroit.
Un aperçu des fonctionnalités proposées dans Ullo pour accompagner ta pratique.
Tes clients, au centre
- Fiches clients 360° avec historique complet
- Pipeline et étapes de vente personnalisables
- Notes, tâches et documents au même endroit
Le travail qui compte
- Analyses de besoins financiers guidées
- Calculs d’assurance et de placement
- Signature électronique des documents
La tranquillité d’esprit
- Conformité Loi 25 par défaut
- Données hébergées au Canada
- Suivis et rappels qui ne t’échappent jamais
Questions fréquentes
Tout ce que tu veux savoir sur les tarifs
Les modalités d’accès des courtiers partenaires seront précisées avec notre équipe avant toute souscription.
Parlons de ta pratique.
Découvre Ullo en démo et échange avec notre équipe sur les modalités adaptées à ton cabinet.