Toute ta pratique de conseiller. Un seul endroit.
Clients, analyses de besoins, signature et suivi : un espace de travail pensé pour les conseillers en sécurité financière d'ici.
Nicole Langlois
ClienteValeur nette
342 800 $
Couverture
750 000 $
Analyses
4
Nouveau
Nicole Langlois
342 k$
Mathieu Tremblay
198 k$
En cours
Geneviève Côté
521 k$
Olivier Bélanger
276 k$
Signé
Camille Roy
410 k$
Bâti avec des conseillers, pour ta réalité.
Tes données clients méritent mieux qu'un tableur.
Sans Ullo
- Fichier Excel éparpillé
- Formulaire papier
- Outil américain, Loi 25 ignorée
- Temps perdu chaque jour
- Données clients exposées
Avec Ullo
- Collecte
- Analyses
- Placements
- Assurance
- Signature
- Conformité
Un seul endroit, du premier contact à la signature.
Tout se parle, rien ne se perd.
Pourquoi pas un outil américain ?
Les outils américains ne connaissent ni l'AMF, ni la Loi 25, ni l'analyse de besoins financiers du Québec. Nous, oui.
Ils ont été traduits par quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'AMF ni de la réalité d'un conseiller en sécurité financière d'ici. Ullo est pensé pour le quotidien des conseillers — pas adapté après coup.
Notre conformité Loi 25 en détailCe que tu fais chaque jour, en mieux.
Le produit au complet, pensé pour le vrai travail d'un conseiller.
Nicole Langlois
ClienteValeur nette
342 800 $
Couverture
750 000 $
Analyses
4
Nouveau
Nicole Langlois
342 k$
Mathieu Tremblay
198 k$
En cours
Geneviève Côté
521 k$
Olivier Bélanger
276 k$
Signé
Camille Roy
410 k$
Du prospect au client, sans rien échapper.
- 1
Prospecter
Pipeline visuel et relances.
- 2
Collecter
La fiche se remplit, pas toi.
- 3
Analyser
Quatre analyses de besoins disponibles.
- 4
Recommander
Rapport brandé en un clic.
- 5
Signer
Signature électronique conforme.
- 6
Suivre
Renouvellements et tâches au bon moment.
Pour chaque rôle de ton cabinet.
Conseiller solo
Gagne des heures chaque semaine et parais impeccable devant tes clients.
La sécurité n'est pas une option pour des données financières.
Tes clients te confient ce qu'ils ont de plus sensible. Ullo est bâti pour en être digne.
Une formule adaptée à ta pratique.
Découvre ce qui est inclus et échange avec nous pour trouver la formule qui convient à ton équipe.
- Fonctionnalités réunies
- Pour les conseillers et les équipes
- Accompagnement à la mise en place
Prêt à voir Ullo sur tes dossiers ?
Réserve une démo de 30 minutes, adaptée à ta pratique.