Toute ta pratique de conseiller. Un seul outil.
De la première rencontre à la signature, Ullo réunit tes clients, tes analyses et ta conformité au même endroit — fini de jongler entre dix logiciels.
Nicole Langlois
ClienteValeur nette
342 800 $
Couverture
750 000 $
Analyses
5
Nouveau
Nicole Langlois
342 k$
Mathieu Tremblay
198 k$
En cours
Geneviève Côté
521 k$
Olivier Bélanger
276 k$
Signé
Camille Roy
410 k$
Tout sur chaque client, en un coup d’œil.
La fiche client réunit la situation financière, les proches, les polices en vigueur, les documents et l’historique des échanges. Plus besoin de fouiller tes courriels ou tes classeurs : tout est là, à jour, sous la main.
- Vue d’ensemble du patrimoine, des couvertures et des objectifs
- Membres de la famille et personnes à charge reliés à la fiche
- Documents et notes centralisés, accessibles en un clic
- Historique complet des rencontres et des suivis
Nicole Langlois
ClienteValeur nette
342 800 $
Couverture
750 000 $
Analyses
5
Nouveau
Nicole Langlois
342 k$
Mathieu Tremblay
198 k$
En cours
Geneviève Côté
521 k$
Olivier Bélanger
276 k$
Signé
Camille Roy
410 k$
Cinq analyses, un rapport clair que tes clients comprennent.
Assurance vie, invalidité, maladies graves, retraite, placement : Ullo te guide à travers chaque analyse et génère un rapport PDF à ton image, prêt à présenter. Tes recommandations deviennent simples à expliquer et à justifier.
- Cinq analyses de besoins guidées, du calcul à la recommandation
- Rapport PDF brandé à tes couleurs, prêt à remettre
- Hypothèses ajustables en direct pendant la rencontre
- Recommandations claires, appuyées par des chiffres
Analyses
Fais signer en quelques minutes, en toute conformité.
Envoie tes documents à signer directement depuis la fiche client. Le suivi est automatique, les signatures sont horodatées et conformes, et chaque document signé revient se classer tout seul au bon endroit.
- Envoi à signer directement depuis la fiche client
- Signatures horodatées, traçables et conformes
- Rappels automatiques aux clients qui n’ont pas signé
- Documents signés classés automatiquement dans la fiche
Plus jamais un client qui passe entre les mailles.
Renouvellements, suivis annuels, rappels personnalisés : Ullo garde l’œil ouvert pour toi. Ton tableau de bord te montre quoi faire aujourd’hui, et tes tâches ne dépendent plus de ta mémoire.
- Tableau de bord des priorités du jour
- Rappels automatiques pour les renouvellements et suivis
- Tâches reliées à chaque client, jamais perdues
- Alertes sur les échéances importantes
Tableau de bord
Clients actifs
0
Pipeline
2,4 M$
Signatures en attente
0
Clients récents
Et tout le reste
Pensé pour la réalité du conseiller au Québec.
Au-delà des grands piliers, une foule de détails qui te font gagner du temps chaque jour.
Prospection & pipeline
Suis tes prospects de la première approche jusqu’à la signature, par étape visuelle.
Conformité Loi 25
Tes données clients sont protégées et gérées selon les exigences québécoises.
Rapports PDF brandés
Des documents professionnels à ton image, prêts à présenter en rencontre.
Rappels intelligents
Des relances automatiques pour ne jamais oublier un renouvellement ou un suivi.
Documents centralisés
Tous les fichiers d’un client réunis, organisés et faciles à retrouver.
Bilingue FR / EN
Travaille et présente dans la langue de ton client, sans compromis.
Tout se parle
Un seul fil, du premier contact à la signature.
Chaque étape alimente la suivante. Pas de double saisie, pas d’information perdue entre les outils.
Prospect
Un nouveau contact entre dans ton pipeline.
Fiche client
Sa situation se construit au fil des échanges.
Analyse
Les besoins sont calculés et documentés.
Signature
Le client signe, les documents se classent.
Vois Ullo travailler pour toi.
Réserve une démo de 30 minutes et découvre tout le temps que tu pourrais gagner.