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Pas de modules cachés, pas de calcul compliqué. Tu paies pour les conseillers qui utilisent Ullo — c’est tout.
Par conseiller
Tout Ullo, pour chaque conseiller de ton cabinet.
par conseiller, par mois
Facturé annuellement — l’équivalent de deux mois en cadeau.
Facturation annuelle ou mensuelle. Sans engagement à long terme.
Inclus pour chaque conseiller
- Fiches clients 360° illimitées
- Analyses de besoins (assurance & placement)
- Signature électronique conforme
- Suivis et rappels automatisés
- Conformité Loi 25 intégrée
- Hébergement des données au Canada
Les courtiers invités sont gratuits
Invite tes courtiers partenaires à collaborer sur un dossier sans payer un siège de plus. Tu ne paies que pour tes conseillers.
Ce qui est inclus
Une seule offre. Tout ce qu’il te faut.
Ullo n’a pas de version « allégée ». Chaque conseiller obtient la plateforme complète.
Tes clients, au centre
- Fiches clients 360° avec historique complet
- Pipeline et étapes de vente personnalisables
- Notes, tâches et documents au même endroit
Le travail qui compte
- Analyses de besoins financiers guidées
- Calculs d’assurance et de placement
- Signature électronique des documents
La tranquillité d’esprit
- Conformité Loi 25 par défaut
- Données hébergées au Canada
- Suivis et rappels qui ne t’échappent jamais
Questions fréquentes
Tout ce que tu veux savoir sur les tarifs
Non. Tu ne paies que pour tes conseillers. Les courtiers partenaires que tu invites à collaborer sur un dossier n’occupent jamais un siège payant.
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En 30 minutes, on te montre Ullo sur tes dossiers et le tarif adapté à ton équipe.