Toute ton équipe, sur la même longueur d'onde.
Sièges, rôles et supervision au même endroit. Une vision claire de chaque conseiller, une qualité constante, et la conformité maîtrisée à l'échelle du cabinet.
Tableau de bord
Clients actifs
0
Pipeline
2,4 M$
Signatures en attente
0
Clients récents
Le défi d'un cabinet
Plus de conseillers, plus d'angles morts.
Sans plateforme commune
- Chaque conseiller travaille dans son coin, à sa façon
- Aucune vue d'ensemble sur les dossiers de l'équipe
- L'accueil d'un nouveau conseiller prend des semaines
- La conformité repose sur la mémoire de chacun
Avec Ullo
- Une seule façon de faire, partagée par tous
- Le tableau de bord du cabinet, en temps réel
- Un nouveau conseiller productif dès la première semaine
- Des standards de conformité appliqués partout, automatiquement
La cohérence d'une grande firme, sans la lourdeur.
Pensé pour les équipes
Diriger un cabinet, sans tout porter à bout de bras.
Les capacités qui comptent quand tu gères plus d'un conseiller.
Sièges et rôles
Ajoute des conseillers, des adjointes et des superviseurs. Chacun voit exactement ce qu'il doit voir — ni plus, ni moins.
Supervision et permissions
Définis qui accède à quoi. Suis l'activité, valide les dossiers sensibles, garde le contrôle.
Vision d'équipe
Un tableau de bord cabinet : pipeline global, dossiers en cours, suivis à risque. Tu vois tout d'un coup d'œil.
Cohérence et conformité
Les mêmes modèles, les mêmes étapes, les mêmes standards pour tous. La conformité Loi 25 appliquée à l'échelle.
Intégration des nouveaux
Un nouveau conseiller arrive dans un environnement déjà structuré. Il suit le processus, sans le réinventer.
Chaque rôle à sa place
Un siège pour chacun, une vue pour chaque rôle.
Conseiller
Ses dossiers, ses suivis, ses analyses — concentré sur ses clients.
Adjointe
Soutient plusieurs conseillers, sans double saisie ni va-et-vient.
Superviseur
Voit l'activité de l'équipe et valide les dossiers sensibles.
Direction
La vue d'ensemble du cabinet : performance, conformité, croissance.
Le résultat
Une seule
source de vérité pour tout le cabinet
Une équipe alignée vaut plus que la somme de ses conseillers.
Quand tout le monde travaille de la même façon, la qualité devient prévisible, la conformité cesse d'être un risque, et la croissance ne dépend plus d'un seul individu.
- Une qualité constante d'un conseiller à l'autre
- La conformité maîtrisée à l'échelle du cabinet
- Une croissance qui ne repose pas sur une seule personne
Prêt à aligner ton cabinet ?
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